아시아나항공, 오늘 새주인 찾는 본입찰…애경·HDC 사실상 2파전

SK, 한화, GS 등 대기업 참여 깜짝변수 배제 못해

(출처=뉴시스/NEWSIS)

【서울=뉴시스】김혜경 기자 = 제2의 국적 항공사인 아시아나항공의 새 주인을 찾는 본입찰이 7일 진행된다.

아시아나항공의 모회사인 금호산업과 채권단은 이날 아시아나항공 매각을 위한 본입찰을 실시한다.

예비입찰을 통해 인수 적격 후보로 선정된 곳은 애경그룹-스톤브릿지캐피탈 컨소시엄과 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄, 그리고 KCGI-뱅커스트릿으로, 이 가운데 애경과 HDC 컨소시엄 2곳이 유력 후보로 꼽히고 있다.

그동안 시장에서는 자기자본 규모가 8조원을 넘어서고 국내 최대 증권사인 미래에셋대우가 참여하는 HDC 컨소시엄의 '독주'를 예상했지만, 애경그룹이 지난달 1조원 이상의 실탄을 보유한 스톤브릿지캐피탈과 손잡으며 2파전 구도가 됐다.

애경그룹은 국내 3위 항공사인 제주항공 경영 성공 노하우에 스톤브릿지의 자금력을 등에 업으면서 인수 자금력 문제를 어느정도 해결했다는 평가다.

HDC-미래에셋대우 컨소시엄은 애경그룹-스톤브릿지캐피탈 컨소시엄보다 자금력이 앞서며, 복합쇼핑몰인 및 면세점, 호텔·리조트 산업을 보유하고 있어 아시아나항공 인수로 인한 시너지 효과를 기대할 수 있다는 평가를 받고 있다.

그러나 여전히 대기업 참여 여부도 배제할 수 없는 상황이다. 초기 인수 후보로 꼽혔던 SK, GS 등 대기업들은 지난 9월 아시아나항공 예비입찰에는 불참했지만, 본입찰에 깜짝 참여해 막판 변수로 작용할 수 있다.

대한항공 모회사인 한진칼의 2대 주주 사모펀드인 KCGI가 전략적투자자로 대기업과 손을 잡고 본입찰에 참여할 수 있기 때문이다.

SK그룹 관계자는 "아시아나 인수전에 참여하지 않을 방침"이라고 본입찰 참여 여부를 부인했지만, SK 정유업 계열사와 항공업이 시너지를 낼 수 있다는 관측이 많아 본입찰 참여 여부는 뚜껑을 열어봐야 안다는 관측도 있다.

GS그룹도 주력이 정유업이고, 한화그룹도 방산산업을 보유하고 있는 만큼 아시아나항공 인수전 참여를 검토할 것이란 분석이 제기된 바 있다.

한편 금호산업은 본입찰을 진행한 이후, 참가자들이 써낸 인수 가격과 운영 역량 등을 검토해 이달 안에 우선인수협상대상자 한 곳을 선정할 전망이다.
이후 주식매매계약 체결 등을 거쳐 가능하면 연내 매각을 마무리한다는 방침이다. 연내 매각에 실패하면 주도권은 산업은행으로 넘어가, 금호산업에 크게 불리해진다.

아시아나 인수 가격은 에어서울과 에어부산 등 자회사까지 통매각할 경우 1조 5000억원에서 2조원 사이가 될 것으로 전망되고 있다.

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