㈜동부, 3년만기 CB 발행 성공…'재무 리스크 해소'

㈜동부가 동부그룹 구조조정 이후 처음으로 전환사채(CB) 발행하며 자금 조달에 성공했다.

㈜동부는 3년 만기 100억원 규모의 전환사채를 발행했다고 24일 밝혔다. 사모방식으로 발행된 이 전환사채는 소수의 기관투자자가 참여한 사모펀드(PEF)가 전량 인수했다. 함께 발행한 3년 만기의 250억원 일반 사모회사채도 같은 PEF가 함께 인수했다.

조달된 자금은 오는 10월말 만기가 돌아오는 회사채 상환자금 및 운영자금으로 활용된다.

이번 발행한 전환사채와 일반회사채는 모두 만기 3년의 장기사채로 이중 전환사채는 발행 1년 후부터 주식으로 전환할 수 있다.

(주)동부는 "영업현금 창출능력으로 볼 때 충분히 자력으로 상환이 가능한 수준"이라며 "현재 진행 중인 동부팜한농의 매각이 완료될 경우에는 차입금 조기 상환도 가능, 재무적 리스크는 모두 해소됐다"고 설명했다.

특히 "이번 전환사채와 회사채 발행은 PEF에 참여한 기관투자자들의 내부 투자심의를 통과한 결과라는 점에서 (주)동부의 재무적 안정성에 대한 대외적인 인정을 받았다고 볼 수 있다"고 덧붙였다

실제로 유동성 위기가 발생하기 이전에도 ㈜동부는 만기 1년 정도의 단기 회사채만 발행했었다. 하지만 지난해부터 진행해 온 재무구조조정을 성공적으로 완수함에 따라 기관투자자들의 장기투자에 대한 까다로운 심의를 통과할 수 있을 정도로 재무구조를 획기적으로 개선했다.

㈜동부 관계자는 "재무구조 개선작업 착수 이후 마지막 남은 불안요소까지 모두 제거됐다"며 "지난해부터 추진해 온 수익성 개선 작업이 성과를 내고 있는 만큼 향후 안정적인 이익 성장에 매진할 것"이라고 말했다.

[e-mail] 김병용 기자