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[단독][fn마켓워치]하나금융투자, 1조 규모 에미레이트항공 클럽딜 참여

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국내 항공기 금융 프로젝트 중 최대…항공기금융 최강자로 
4기에 약 2800억 투자…내년 잔여분 인도 


에미레이트항공 클럽딜 개요
대상 항공기 A380 4기
투자자 하나금융투자, 국내 보험사 등 6곳
하나금융투자 참여 규모 2억5040만달러(한화 약 2786억원)
만기 12년
특징 US달러로 모집해 인도시점 유로화 전환

[단독][fn마켓워치]하나금융투자, 1조 규모 에미레이트항공 클럽딜 참여

[단독][fn마켓워치]하나금융투자, 1조 규모 에미레이트항공 클럽딜 참여
진형주 하나금융투자 대체투자실장 상무
하나금융투자 등 기관투자자들이 에미레이트항공 클럽딜에 1조원 넘게 투자한다. 국내 항공기 금융 분야에서 단일 프로젝트로는 최대 규모다. 이번 거래로 하나금융투자는 명실상부한 항공기 금융 최강자로 올라서게 됐다는 평가다.

4일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나금융투자와 보험사 등 6개 기관투자자는 최근 에미레이트항공이 장기 임차하는 A380 항공기 4기에 대한 금융조달 프로젝트에 참여했다. 후순위로 만기는 12년이다.

하나금융투자는 대당 6260만달러 규모로 참여한다. 4기에 2억5040달러(약 2786억원)를 투자하는 셈이다. 총 4기 가운데 1기는 이미 지난달 말에 인도했고, 1기는 이달에, 나머지 2기는 내년 중에 각각 인도할 예정이다.

이번 클럽딜은 달러로 자금을 모집해 인도시점에 유로화로 전환하는 구조다. 환헤지 거래를 맺을 경우 환프리미엄을 기대할 수 있다. 달러 금융이 주를 이루는 항공기 금융에서는 이례적이라는 설명이다. 현재 유로화에 대한 환프리미엄은 140bp(1bp=0.01%) 수준이다.

이번 거래를 성사시킨 하나금융투자 대체투자금융실은 최근 국내 대체투자시장에서 기관투자자들의 수요에 부합하는 혁신적인 딜들을 다수 마무리해 IB업계의 눈길을 끌었다.
지난해 영국 고속철도 유로스타(HS1)와 유럽 최대 바이오매스발전소, 런던 외곽순환고속도로(M25) 등에 대한 투자를 성사시켰다.

올해는 △아부다비의 대학교 3개 캠퍼스에 대한 민관협력 사업에 약 4억5000만달러 지분투자 △유럽 최대 태양광(500㎿) 개발사업 지분투자 △유럽최대 페기물발전소 △해외대체운용사 GP지분 약 2억달러 투자 △국내 발전 유지보수관리(O&M) 4개사 약 2400억원 지분투자 △미국 퍼미니안 소재 미드스트림 투자 등을 주도했다.

진형주 하나금융투자 대체투자실장(상무)은 “지금처럼 변동성이 큰 시장에서는 투자자의 수요에 발빠르게 대처할 수 있는 빠른 의사결정 속도와 맞춤형 투자구조가 핵심”이라며 “내년에도 국내 자본시장의 위상을 한단계 도약을 위한 양질의 프로젝트들을 준비하고 있다”고 말했다.

ggg@fnnews.com 강구귀 기자