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한화손해보험, 후순위채 수요예측 완판..4520억원 기록

박신영 기자

파이낸셜뉴스

입력 2024.08.22 18:57

수정 2024.08.22 18:57

후순위채 수요예측에서 목표액 2배 이상
[파이낸셜뉴스]
한화손해보험, 후순위채 수요예측 완판..4520억원 기록

한화손해보험이 후순위채 발행을 위한 수요예측에서 총 4520억원의 매수 주문을 받아 흥행에 성공했다.

한화손해보험은 22일 2000억원을 목표로 후순위채를 모집하는 수요예측을 진행했다. 희망 금리밴드로 4.3~4.8%를 제시했으며 4.69%에 목표했던 수요를 모두 채웠다.

이번에 발행하는 채권은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환건)을 조건으로 한다. 수요예측에 제출된 금리 수준을 고려해 증액 규모를 결정하고 오는 29일 후순위채를 발행할 예정이다.

한화손해보험은 이번 후순위채 발행을 통해 신지급여력비율(K-ICS)에 대한 대응력을 높일 것으로 기대하고 있다.
한화손보의 K-ICS 비율은 지난 3월 말 기준 211%로 안정적인 수준을 유지하고 있으나 강화되는 신지급여력제도에 선제적으로 대비하기 위해 후순위채 발행을 진행한 것으로 분석된다.

한화손보가 지난 19일 제출한 증권신고서에 따르면 후순위채 발행목적을 자본 건전성 강화라고 밝혔다.
3500억원의 후순위채를 발행 시 한화손해보험의 지급여력비율은 약 11%p 상승할 것으로 예상된다.

padet80@fnnews.com 박신영 기자

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