BNK금융지주, 1200억 규모 영구채 발행
2020.01.22 18:28
수정 : 2020.01.22 18:28기사원문
22일 금융투자업계에 따르면 BNK금융지주는 다음달 14일 1200억원 규모의 신종자본증권을 발행할 예정이다. 교보증권이 대표주관을 맡았으며, 같은달 7일 수요예측을 진행한다.
이번 신종자본증권은 5년 내지 10년 후 중도상환옵션(콜옵션)을 행사할 수 있다. 조달 자금 가운데 1000억원은 BNK투자증권의 유상증자에 사용된다. BNK투자증권은 1·4분기 중 유상증자를 실시할 예정이며, 증자 후 자기자본은 5400억원 수준으로 올라간다.
앞서 BNK금융지주는 2018년에도 BNK투자증권의 2000억원 규모 유상증자에 참여한 바 있다. 투자은행(IB), 채권중개 등 기업금융 등 증권부문의 사업영역 확대에 힘을 실어주는 모습이다.
시장에선 BNK금융지주가 수요예측에서 기관들의 자금을 넉넉히 모을 수 있을 것으로 보고 있다. 지난해 8월 발행한 영구채의 표면금리는 3.2%로 투자자들에게 매력적이기도 하다. BNK금융지주의 무보증사채의 신용등급은 AAA, 영구채에는 AA-등급이 부여됐다.
BNK금융지주는 부산은행, 경남은행, BNK투자증권, BNK캐피탈, BNK저축은행, BNK자산운용 등 8개의 자회사를 보유하고 있다.
khj91@fnnews.com 김현정 기자