미래에셋대우, 회사채 5000억 준비
2018.03.21 16:51
수정 : 2018.03.21 16:51기사원문
21일 금융투자업계에 따르면 미래에셋대우는 다음달 19일 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다.
미래에셋대우는 5월 2500억원, 8월 2000억원의 규모의 회사채 만기가 도래한다. 발행금리는 3년물 2.7%, 5년물 3.0% 수준인 민평 수준에서 결정될 것으로 보고 있다.
미래에셋대우가 회사채 만기일을 한달여 앞두고 미리 발행에 나선 것은 미국 금리 인상과 더불어 국내 채권 금리도 덩달아 뛸 것이란 불안감이 컸다. 미래에셋대우 관계자는 "만기도래 사채에 대비 선 조달에 나서는 동시에 운용자금 마련을 위한 목적"이라고 밝혔다.
실제로 국내 채권 금리는 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 급하게 뛰기 시작했다.
국고채 10년물 금리는 15일 2.704% 수준이었으나 20일 2.732%로 뛰었다. 3개월 넘게 1.79%대를 유지했던 기업어음(CP) 91일물 금리도 이달 1.80%대에 진입했다.
미래에셋대우는 운영자금 마련을 확보하기 위해 회사채 뿐 아니라 주가연계증권(ELS) 발행에도 적극적이다. 연초 이날까지 총 5조 687억원어치의 ELS(ELB포함)를 발행해 자금을 확보했다. 올해 ELS 발행 증권사 중 최대규모다.
기업 대출을 돕는 채무보증에도 적극적이다. 채무보증은 건설사, 항공사 등이 대출채권을 기초로 자산유동화증권을 발행할 때 신용도를 지원해 대출을 지원하는 방식이다.
미래에셋대우의 채무보증 규모는 3조3025억원(지난해 12월말 기준)에 이른다. 지난해 9월 2조7462억원인 점을 고려하면 3개월 만에 5000억원 넘게 증가했다.
khj91@fnnews.com 김현정 기자