공모펀드 분야 확대와 국내 대표 주식형 펀드 육성을 위해 지난해 8월 집중과 선택이라는 키워드를 반영한 '산은2020주식형펀드'를 출시했다. 이 펀드는 소수 종목에 집중 투자하면서 누구나 가입할 수 있고 높은 수익을 기대할 수 있다는 점이 특징. 1월 말 현재 설정 이후 수익률이 23.3%에 달해 BM수익률 16.7% 대비 6.6% 초과 수익을 내고 있다.
이 펀드는 20개 종목에 집중 투자하는 압축형 포트폴리오 펀드로 KOSPI 대비 높은 초과수익을 목표로 운용하고 있다. 주력제품 기준 국내시장 점유율 30% 이상 또는 글로벌 시장 점유율 5위 이내의 기업을 타깃으로 투자풀을 구성해 20개 종목을 선별한다.
철저한 계량적인 접근방식을 통해 투자하는 퀀트펀드 방식을 적용하며 기업 탐방 및 컨센서스 데이터를 통한 유효성을 검증해 지속적으로 투자 기업에 대한 매력도를 확인한다.
/sykim@fnnews.com김시영기자
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