[파이낸셜뉴스] 삼성증권은 서울 서초동 삼성금융캠퍼스 비전홀에서 예탁자산 10억원 이상 우수 고객 300여명을 초청해 '웰스 인사이트 포럼(Wealth Insight Forum)'을 개최했다고 14일 밝혔다.
이번 포럼에서는 △올해 글로벌 자산시장 전망 및 상품 투자 전략 △부동산 시장의 중장기적 관점 △증여·상속 등 자산 승계 및 절세 전략 등 헤리티지 자산 관리 전반에 걸친 심도 있는 강연이 이어졌다. 행사에 앞서 사전 신청한 우수고객을 대상으로 세무·부동산·신탁 전문가와의 '1:1 맞춤형 컨설팅'을 진행하기도 했다.
참석 고객들은 올해 시장 전망과 투자 전략에 대한 솔루션은 물론, 중장기적 관점에서 자산을 지키고 세대 간 부를 이전하는 방향에 대한 인사이트를 얻었다는 점에서 높은 만족도를 보였다.
특히 현장에서 제공된 '2026 헤리티지솔루션' 책자는 자산가들 사이에서 소장 가치가 높다는 평가를 받았다.
삼성증권은 지난해 말 세무·부동산·법무 등 헤리티지컨설팅 전문 인력과 신탁 상품 조직을 통합한 '헤리티지솔루션본부'를 신설한 바 있다. 해당 본부는 가업 승계, 부동산 투자 자문, 유언대용신탁 등 개인별 상황에 맞춘 입체적인 솔루션을 공급하고 있다.
양완모 삼성증권 채널솔루션실장 부사장은 "삼성증권은 고객이 일궈낸 소중한 자산이 세대를 이어가는 위대한 유산으로 거듭날 수 있도록, 통찰 있는 솔루션을 지속적으로 제공해 나갈 것"이라고 말했다.
jisseo@fnnews.com 서민지 기자
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