대웅제약子 시지바이오, IMM PE 품으로 [fn마켓워치]

우선협상대상자 선정...경영권 지분 51% 대상

시지바이오 제공.

[파이낸셜뉴스] 국내 대형 사모펀드(PEF)인 IMM프라이빗에쿼티가 대웅그룹 계열사인 시지바이오를 품에 안을 전망이다.

5일 투자은행(IB)업계에 따르면 IMM PE는 최근 시지바이오 인수 우선협상대상자로 선정돼 실사에 착수했다.

매각 대상은 시지바이오 최대주주 에아하나가 보유 중인 경영권 지분 51%다. 거래 금액은 6000억원 안팎으로 알려졌다.

이번 딜은 별도의 주관사 없이 대웅그룹 내부에서 원매자를 직접 물밑 접촉하는 방식으로 진행됐다.

IB업계 관계자는 "이번 딜엔 IMM PE를 비롯 TPG, 맥쿼리운용, CVC캐피탈, EQT파트너스 등 글로벌 원매자들이 눈독을 들인 것으로 안다"라고 귀띔했다.

한편 시지바이오는 뼈, 피부, 유착방지제 등 생체재료 기반의 인공조직 대체제를 개발하고 판매하는 기업이다.

대표 제품인 '노보시스'는
골형성 단백질을 탑재한 골대체재로 쓰이며 국내 시장에서 높은 점유율을 기록하고 있다.

[e-mail] 김경아 기자