3일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 게임스탑의 라이언 코언 최고경영자(CEO)가 인터뷰에서 이베이 지분 약 5%를 이미 확보했으며 주당 125달러를 현금과 주식으로 지급하는 방식의 인수 제안을 한 사실을 공개했다고 보도했다.
주당 125달러는 지난 1일 이베이 종가 대비 약 20%의 경영권 프리미엄이 붙은 금액으로 코언 CEO는 인수의 당위성에 대해 강한 자신감을 드러냈다.
그는 "이베이는 현재보다 훨씬 더 높은 가치를 인정받아야 하며, 실제로 그렇게 될 것"이라며 "이베이를 수천억달러 가치를 지닌 기업으로 탈바꿈시킬 계획을 가지고 있다"고 강조했다.
코언은 게임스탑과 이베이를 합칠 경우 비용을 절감하고 실적을 개선할 수 있는 큰 기회가 올 것이라고 낙관했다.
또한 코언은 이베이 이사회가 이번 제안에 비협조적일 경우 주주들에게 직접 제안서를 전달하며 정면 돌파하겠다는 의지도 내비쳤다.
게임스탑은 TD뱅크로부터 약 200억달러 규모의 인수 금융 확약서를 확보했으며 중동 국부펀드 등 외부 투자자들로부터 추가 자금을 유치하는 방안을 검토 중이다.
이번 인수 시도는 시장에서 이례적인 사건으로 받아들여지고 있다. 시가총액 약 120억달러인 게임스탑이 자신보다 약 4배나 몸집이 시총 약 460억달러로 4배 큰 이베이를 인수하겠다고 나섰기 때문이다.
따라서 저널은 이번 인수 제안은 기존의 인수합병(M&A) 방식을 뒤집을 수 있는 것으로 막대한 부채와 대규모 신주 발행이 불가피할 것이라고 전했다.
jjyoon@fnnews.com 윤재준 기자
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