롯데건설·KCC건설, 830억 ABSTB 발행

청라 골프장사업 자금조달

롯데건설과 KCC건설이 청라지구 골프장 사업을 위해 대출채권 유동화로 830억원을 조달했다.

27일 금융투자업계에 따르면 롯데건설과 KCC건설은 지난 26일 주요 주주로 참여하고 있는 프로젝트금융회사인 블루아일랜드개발의 자금조달을 위해 특수목적법인(SPC) 을 이용해 총 830억원을 조달했다. SPC가 블루아일랜드개발에 대한 PF대출채권을 기초로 총 830억원 어치의 유동화전자단기사채(ABSTB)를 발행했다.

SPC가 블루아일랜드개발에 PF대출자금 830억원어치를 빌려주고, 받아야 할 대출원리금을 기초자산으로 삼아 ABSTB를 찍은 것이다. 블루아일랜드가 지급하는 대출원리금 등을 재원으로 ABSTB를 상환하는 구조의 거래이다.

기초자산에 대해 블루아일랜드개발의 주요 주주인 롯데건설과 KCC건설이 연대보증을 섰다.

[e-mail] 김현정 기자