IMM크레딧, SK루브리컨츠 40% 약 1조에 인수

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 IMM 프라이빗에쿼티(PE)의 자회사 IMM크레딧솔루션이 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK루브리컨츠 지분 40%를 약 1조원에 인수한다.

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK루브리컨츠 소수지분 매각주관사 씨티글로벌마켓증권은 IMM크레딧솔루션을 우선협상대상자로 선정했다.

SK루브리컨츠는 빠르면 다음주 이사회를 통해 매각을 최종 결정, 계약을 체결할 계획이다.

IMM크레딧솔루션은 IMM PE가 설립한 사모대출 운용사다. IMM크레딧솔루션으로선 SK루브리컨츠가 첫 투자다. 일반 사모펀드 운용사에 비해 기대수익률이 낮은 대신 안정적인 투자 구조다.

SK루브리컨츠는 윤활기유와 윤활유를 제조·판매하는 SK이노베이션의 100% 자회사로 자동차용 윤활기유 시장에서는 글로벌 1위 회사다.

지난해 연결기준 매출액 2조6879억원에 영업이익 2622억원을 기록했다. 영업이익률(매출액 대비 영업이익 비율)은 약 9.7%, 회사가 영업 활동을 통해 벌어들이는 현금 이익을 가리키는 에비타(EBITDA·영업이익+각종 상각비)는 지난해 기준 4151억원이다.

SK이노베이션은 이번 지분 매각대금을 SK루브리컨츠의 신재생 에너지용 윤활유 제품군 개발·생산 등에 투자할 계획이다.

[e-mail] 강구귀 기자