신한카드, 대만 시장 최초 3억불 소셜 포모사 본드 발행

[파이낸셜뉴스]

신한카드는 미화 3억불(한화 약 3330억원·5년 만기) 규모의 소셜 포모사 본드를 공모 형태로 발행했다고 4일 밝혔다.

포모사 본드는 대만자본시장에서 외국 금융회사나 기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다.

이번 청약에는 주문의 40%가 대만, 59%는 기타 아시아, 나머지 1%는 유럽에서 청약되는 등 전세계 투자자 90개 기관이 참여해 모집금액 대비 약 7배에 달하는 20억달러의 주문이 몰렸다고 카드측은 전했다.

아울러, 이번 채권은 국제신용평가사인 무디스로부터 ‘A2’를 받는 등 업계 최고 수준의 신용등급을 받았다.

흥행에 힘입어 최초 제시한 가산금리(이니셜 가이던스 105bp) 대비 35bp를 끌어내리며, 최종 가산금리는 70bp로 결정돼 업계 최저 금리로 발행됐다고 카드측은 설명했다.

조달된 자금은 저신용·저소득층 등 사회취약계층 금융 지원에 사용될 예정이다.

[e-mail] 윤지영 기자