공모채 찍는 현대제철.. 최대 4000억 발행 나서

현대제철이 이달 최대 4000억원 규모로 공모 회사채 발행에 나선다.

11일 금융투자업계에 따르면 현대제철은 오는 21일 5·7·10년물 총 2000억원 규모를 목표로 수요예측을 진행한다. 현대제철은 차환자금을 선제적으로 확보하기 위해 회사채 발행에 나섰다.

오는 18일 2000억원 규모의 회사채 만기가 도래한다. 또 내년 1월에만 6500억원 규모의 회사채 만기가 기다리고 있다.

현대제철은 수요예측 흥행 시 최대 4000억원까지 증액한다는 계획이다. NH투자증권, KB증권, 신한금융투자가 대표주관을 맡았으며 발행 예정일은 같은 달 28일이다.

현대제철이 공모 시장에 나온 것은 올해 1월 25일 이후 약 9개월 만이다.

회사는 올해 1월 녹색채권 5000억원어치를 발행한 후 줄곧 사모채 발행을 이어왔다. 3월과 5월 총 3차례에 걸쳐 1500억원어치를 추가 조달했다. 이달 최대 4000억원 발행에 성공하면 올해 들어서만 회사채 발행량은 1조원을 넘어간다.

[e-mail] 김현정 기자