우리은행, 신종자본증권 3000억 발행

(출처=뉴시스/NEWSIS)

[서울=뉴시스] 이정필 기자 = 우리은행은 총 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 발행했다고 16일 밝혔다.

우리은행에 따르면 이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채다. 당초 총 2700억원 규모로 진행될 예정이었다.

리테일 기반 투자자와 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액 2700억원의 1.63배에 가까운 수요가 몰려 최종 3000억원으로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5.38%다.

이번 채권은 올해 시중은행 신종자본증권 중 마지막 발행이다.

수요예측 전일 미국의 국채 금리 급등에 따른 금융시장 불안 가중과 고금리 장기화(higher for longer) 예상 등 어려운 여건에도 불구하고, 적극적인 투자설명회(IR)를 통해 주요 투자자들의 수요를 이끌어내며 흥행에 성공했다는 설명이다.

우리은행은 지난 5월 후순위채 4000억원 발행에 이어 신종자본증권도 발행을 완료했다. 이번 발행으로 국제결제은행 기준 자기자본비율(BIS 비율)은 약 0.18%포인트 상승할 것으로 예상된다고 전했다.

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