DIG에어가스 매각 속도

매각주관사에 JP모간·골드만삭스

[파이낸셜뉴스] 국내 산업용 가스 기업 DIG에어가스(옛 대성산업가스) 매각이 속도를 내고 있다. 산업용 가스는 반도체, 디스플레이 등 국내 주요 산업에 필수적인 핵심 소재다.

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 맥쿼리자산운용은 DIG에어가스 매각주관사에 JP모간, 골드만삭스를 선정했다.

지분 100%에 5조원이 거론된다. 2024년 상각전영업이익(EBITDA) 추정치는 2500억원였다.

DIG에어가스는 1979년 대성산업(현 대성합동지주)과 글로벌 산업용 가스 기업인 프랑스 에어리퀴드가 합작해 설립한 회사다.

맥쿼리 PE는 지난 2019년 MBK파트너스로부터 DIG에어가스 지분 100%를 2조5000억원에 사들였다. 당시 맥쿼리 PE는 1조5300억원 규모의 인수금융을 통해 자금을 조달했다.

인수금융 만기가 다가오자 2024년 1조8500억원 규모로 인수금융 리파이낸싱(자본재조달)을 추진한 바 있다.

맥쿼리 PE는 인수 당시 맥쿼리아시아인프라펀드의 독점협상권(Exclusivity)이 끝나면서 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 다크호스로 등장했다. 하지만 인프라 투자에 대한 강점과 진정성을 갖고 딜에 참여한 맥쿼리PE가 최후의 승자가 됐다.

[e-mail] 강구귀 기자