한화호텔, 아워홈 인수한다...SPC 설립해 2500억원 출자

[파이낸셜뉴스] 한화호텔앤드리조트가 국내 2위 급식·식자재 업체 아워홈을 인수한다. 자금 조달을 위한 특수목적법인(SPC)을 설립하고, 인수에 필요한 절차를 담당할 태스크포스(TFT)도 최근 신설한 것으로 알려졌다.

11일 업계 및 공시에 따르면 한화호텔앤드리조트는 이날 이사회를 열어 아워홈 지분을 인수하고 우리집에프앤비(가칭)를 신설할 것이라고 밝혔다. 한화호텔앤드리조트가 양수하는 지분은 58.62%(1337만6512주)로 양수 금액은 8695억원이다.

아워홈은 오너 일가의 네 남매인 구본성 전 부회장(38.56%), 구미현 회장(19.28%), 구명진씨(19.6%), 구지은 전 부회장(20.67%)이 각각 나눠 지분을 보유하고 있다. 한화호텔앤드리조트는 일차적으로 주식 50.62%를 인수한다. 구본성 전 부회장이 소유한 지분 8.0%는 당사자 간 합의한 일정기한 내에 제3자를 통해 매수할 예정이다.

한화호텔앤드리조트는 지분 양수를 위해 자체 자금 2500억원을 투자한다. 이를 위해 SPC인 우리집에프앤비 주식회사를 설립해 오는 4월 29일 출자한다는 계획이다. 우리집에프앤비는 아워홈 경영권 지분 인수를 위한 회사로 주식매매 계약상 당사자 지위와 권리·의무를 이전 받을 예정이다.

앞서 한화그룹은 한화호텔앤드리조트와 보안장비 생산업체이자 상장사인 한화비전 주도로 아워홈 지분을 사들일 계획을 세웠다가 주주들의 반발로 철회했다.

한화호텔앤드리조트는 아워홈을 인수한 후 기업의 문화·IT·인력·시스템 등을 효과적으로 통합하기 위한 TF도 신설했다. 아워홈이 한화에 인수된 뒤에도 사업의 연속성을 보장하는 역할 및 양사 간 시너지 창출 등 미래 전략을 논의하는 중책을 맡을 것으로 전해졌다.

한화호텔앤드리조트 괸계자는 "최근 다양한 환경 변화에 따라 단체급식과 식자재 유통 등 식품 시장이 성장하고 있는 만큼 기존 운영 노하우와 아워홈의 경쟁력을 바탕으로 글로벌을 포함한 시장 개척에 나선다면 미래 먹거리가 될 수 있을 것"이라고 말했다.

[e-mail] 정상희 기자