LS증권, 진성티이씨 교환사채 발행 주관업무 수행

LS증권, 진성티이씨 교환사채 발행 주관업무 수행

LS증권 CI (출처=연합뉴스)

(서울=연합뉴스) 임은진 기자 = LS증권[078020]은 건설중장비 부품기업 진성티이씨[036890]의 보유 자사주를 활용한 교환사채(EB) 발행을 27일 완료할 예정이라고 밝혔다.

이번 교환사채 발행규모는 약 151억원이다. 교환대상 주식은 진성티이씨가 보유 중인 자기주식 124만8천388주다.

발행조건은 만기 3년, 표면 및 만기이자율 0%다.

풋옵션은 포함되지 않았다. 조달 자금은 시설자금과 운영자금으로 활용된다.

LS증권은 이날 발행되는 교환사채 물량을 단독으로 인수해 곧바로 투자자 대상 셀다운(재매각)을 진행할 방침이다.

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