HD현대마린솔루션, 3분기 견조한 실적 기대… 목표가↑-한국투자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 16일 HD현대마린솔루션에 대해 3·4분기 견조한 실적에 이어 내년까지 실적 성장이 이어질 것이라고 전망했다. 이에 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 25만원에서 26만원으로 상향 조정했다.

강경태 한국투자증권 연구원은 "HD현대마린솔루션의 3·4분기 연결 매출액은 5011억원, 영업이익은 906억원으로 각각 예상된다”며 “매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합할 것”이라고 말했다.

이어 강 연구원은 “3·4분기 실적에서 확인해야 할 사업 부문별 특징은 두 가지”라며 “먼저 AM 솔루션 부문의 주력 서비스인 엔진 부품 매출이 직전 분기 대비 17.6% 증가한 점, 또 하나는 친환경 솔루션 부문의 매출 공백으로 2·4분기 대비 3·4분기 매출액이 31.5% 감소하는데, 재액화 개조 및 EPLO 수주 잔량 일부만 수익화된 점을 감안했다”고 설명했다.

HD현대마린솔루션은 특히 내년에도 주요 전 부문에서 고르게 성장하는 모습을 보일 전망이다.

강 연구원은 "AM 솔루션 부문 성장은 자명하다"며 "엔진 AM 내에서 D/F 엔진 침투율은 10% 중반으로 올라설 것이며, 고마진 육상발전 AM 또한 처음으로 1000억원대 매출을 달성할 것"이라고 말했다.

이어 강 연구원은 "친환경 솔루션 부문 외형은 신규수주 없이도 올해의 부진을 딛고 12.4% 증가할 것"이라며 "디지털 솔루션 부문 또한 사업부 구분 이후로 매출액 1000억원을 달성하는 해가 될 것"이라고 강조했다.

[e-mail] 김찬미 기자