SK증권, ‘포트폴리오 관리∙인출전략 제시’ 연금저축 마케팅 투어 실시

[파이낸셜뉴스] SK증권이 100세 시대를 맞아 고객의 노후자금 마련을 돕고자 전 영업점 자산관리사(PB)를 대상으로 ‘연금저축 마케팅 투어’를 진행한다고 2일 밝혔다.

지난 19일부터 이달 5일까지 총 3주간 진행되는 이번 투어에서는 △연금저축 시장의 이해 △글로벌 재산배분 전략 △절세 인출 전략 등 영업 현장에서 즉각 활용 가능한 전문적인 연금 솔루션을 공유할 방침이다.

이번 투어는 복잡한 연금저축 제도를 고객 눈높이에서 쉽게 풀이하고, SK증권 글로벌자산배분위원회의 포트폴리오를 적용한 수익률 개선 성공 사례를 공유하기 위해 마련됐다.

절세 효과를 극대화 하기 위한 퇴직원본∙연금저축∙운용수익 등 자금 성격별 차별화 인출 전략도 동시에 제시한다.

해당 콘텐츠는 향후 유튜브 등 SK증권 공식 SNS를 통해 공개될 예정이다.

아울러 SK증권은 연금저축 계좌 개설 및 이전 고객을 대상으로 현금 캐시백 혜택을 제공하는 이벤트도 이날부터 4월 말까지 진행할 예정이다.

SK증권 관계자는 “이번 마케팅 투어는 연금저축이라는 노후 관리의 필수 상품에 대한 영업점 인식을 제고하기 위한 것”이라며 “이를 계기로 그 동안 제대로 관리되지 않은 연금 고객을 대상으로 당사 PB가 전문적인 역할을 할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

[e-mail] 배한글 기자