"유한양행, '렉라자' mOS 올해 상반기 발표 전망"-메리츠증권

목표주가 17만원 하향 조정

[파이낸셜뉴스] 메리츠증권은 12일 유한양행에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 17만원으로 하향 조정했다.

김준영 메리츠증권 연구원은 "제네릭 약가 인하 리스크를 반영해 적정주가를 17만원으로 하향한다"며 "기존 제네릭 약가는 오리지널 약가의 53.55% 수준의 산정률을 반영했으나 40%대로 낮추는 방안이 올해 하반기 시행을 목표로 추진 중에 있다"고 밝혔다.

김 연구원은 이어 "렉라자의 매출 성장세는 시간이 지날수록 가팔라질 것"이라며 "최종 전체 생존기간(mOS) 결과는 여전히 공개가 되고 있지 않고 있고 향후 결과 공개시 신규 처방 속도가 더욱 증가할 것으로 전망한다"고 전했다.

아울러 그는 "최종 mOS 결과는 올해 상반기 발표를 예상하나 하반기 발표 가능성도 존재한다"고 덧붙였다.

[e-mail] 최두선 기자