쌍용 C&E 자회사 그린에코솔루션 인수전, 노앤PE·한투PE '2파전'

양사 숏리스트 압축...몸값 4000억원 이상

[파이낸셜뉴스] 한앤컴퍼니가 매각을 추진 중인 쌍용C&E 폐기물 부문 자회사 그린에코솔루션 숏리스트에 노앤파트너스와 한국투자PE(프라이빗에쿼티)가 이름을 올렸다.

13일 투자은행(IB)업계에 따르면 한앤컴퍼니는 전일 양사를 숏리스트(적격인수 후보)로 선정한다고 통보했다.

이번 딜의 매각 주관사는 매각 주관사는 삼일PwC다.

매각 가격은 4000억원을 웃돌 것으로 전망된다. 사모펀드에서 사모펀드간 손 바뀜이 일어나는 세컨더리 딜이라는 점에서도 눈길을 끈다.

매각대상 지분은 쌍용C&E의 그린에코솔루션 지분 100%다. 그린에코솔루션은 쌍용C&E의 환경사업 부문 중간 지주회사다. 쌍용C&E가 2021년 3월 그린베인이라는 이름으로 설립한 뒤 현재의 사명으로 변경했다. 쌍용C&E의 100% 자회사다.

그린에코솔루션은 폐합성수지 등 폐기물 수집·운반 및 원료 재생업을 영위하는 종속기업에 대한 지배 및 경영관리, 자금조달 역할을 담당한다 그린에코솔루션 아래에는 그린에코사이클·그린에코넥서스·그린에코로직스 등 3개 자회사를 두고 있다.

한앤컴퍼니는 최근 몇 년간 쌍용C&E 자회사 매각을 통해 구조조정을 진행중이다.

실제 2023년 쌍용레미콘을 정선골재그룹에 매각했고, 지난해에는 슬래그시멘트 제조·판매 자회사인 쌍용기초소재를 처분했다.

앞서 한앤컴퍼니는 2016년 쌍용C&E의 전신인 쌍용양회 지분 46.15%를 산업은행 등 채권단으로부터 약 8837억원에 인수한 데 이어, 일본 태평양시멘트가 보유하던 지분 32.36%를 추가로 사들이며 지분율을 약 78%까지 확대했다. 이후 대한시멘트, 한남시멘트, 성광이엔텍, 태봉산업, 삼호환경기술 등을 잇달아 편입하며 사세를 확장해왔다.

[e-mail] 김경아 기자