한투운용, '한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 펀드' 선보여

[파이낸셜뉴스] 한국투자신탁운용은 '한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 증권투자신탁(채권혼합-재간접형)'을 선보였다고 20일 밝혔다.

해당 상품은 목표 수익률(7%) 달성 시 채권형으로 전환되는 목표전환형 펀드로, 모집 기간 내에만 가입할 수 있는 단위형 상품이다. 다음 달 14일까지 NH농협은행, 광주은행, 카카오뱅크에서 가입할 수 있다.

한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 펀드는 KOSPI 200, KOSDAQ 150 등 국내 대표 지수와 함께 국내 경제 성장을 주도할 K-성장 테마 기업들에 투자한다. 최초 설정일부터 목표 수익률 달성 전까지는 국내 주식시장 지수를 추종하는 ETF와 국내 상장 K-성장 테마 ETF에 순자산의 50% 미만으로 투자한다. 나머지 자산은 국내 우량 단기채 ETF와 현금성 자산 등에 배분해 안정성을 추구한다.

주식 운용 전략으로는 자체 모멘텀 전략을 활용한다. 6~12개월 장기 모멘텀과 1~3개월 단기 모멘텀을 정량적으로 분석하고, 내부 리서치를 통한 정성적 검토를 병행해 상승 가능성이 높은 테마를 선별한다. 이를 바탕으로 매월 포트폴리오를 리밸런싱해 시장 변화에 대응한다.

목표 수익률 달성 이후에는 채권-재간접형으로 운용 방식이 전환된다.

국내 주식 관련 ETF를 전량 매도하고 국내 단기 채권이나 통화안정증권(통안채) 등에 주로 투자하는 ETF와 현금 등으로 운용을 이어간다. 주식시장의 일시적 과열이나 향후 변동성 확대 가능성에 대비해 수익 성과를 관리하겠다는 취지다.

김동현 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 수석은 "국내 주식시장을 대표하는 지수와 성장 테마를 결합한 운용 전략"이라며 "개인이 대응하기 쉽지 않은 순환매 장세에서 활용할 수 있는 투자 수단이 될 것"이라고 말했다.

[e-mail] 배한글 기자