금융 신용카드

신한카드, FRN 구조 포모사본드 4억달러 발행

홍예지 기자

파이낸셜뉴스

신한카드가 국내 비은행 금융기관 최초로 변동금리부채권(FRN) 구조의 포모사본드를 발행했다.

10일 신한카드에 따르면 해당 채권의 발행 규모는 4억달러, 만기는 3.5년이다. 금리는 SOFR(담보부 익일물 금리)에 0.82%p를 더한 수준으로 확정됐다. 신한카드는 고정금리 기준으로 환산할 경우 국내 비은행 금융기관 포모사본드 가운데 최저 수준의 스프레드라고 설명했다.

이번 발행에는 총 16억9000만달러 규모의 주문이 몰리며 발행액의 4배가 넘는 수요가 확인됐다. 대만 현지 금융회사를 비롯해 아시아 지역 60여개 기관투자자가 참여했다.

신한카드는 견조한 투자 수요를 바탕으로 최초 제시금리(IPG) 대비 약 33bp(1bp=0.01%p) 낮은 수준에서 발행을 마무리했다. 대만 투자자들과의 사전 소통을 통해 수요를 확보하고, 변동금리 구조를 선택한 전략이 주효했다는 설명이다.

신한카드의 국제신용등급은 무디스 A2, 스탠더드앤드푸어스(S&P) A-다. 이번 채권 발행은 크레디아그리콜과 스탠다드차타드가 공동 주관했으며 대만증권거래소와 싱가포르거래소에 상장될 예정이다.

imne@fnnews.com 홍예지 기자