금융 금융일반

"9.8억 달러 몰려, 투자자 신뢰 재확인"…하나은행, 3억 달러 포모사본드 발행

박문수 기자

파이낸셜뉴스

SOFR+68bp로 심리적 저항선 70bp 하회하는 금리 기준 제시
글로벌 금융시장 변동성 속 투자자들 하나은행 신용도 신뢰 확인
투자설명회 등 소통 강화로 미화 9.8억불 유효 수요 확보

[파이낸셜뉴스] 하나은행이 3억달러 규모의 포모사본드 발행에 성공했다. 최종금리는 SOFR(담보부 익일물 금리)에 68bp(1bp=0.01%p)를 더한 수준으로, 포모사본드 발행 중 역대 최저 가산금리다. 최초 제시한 금리(95bp)보다 27bp 낮다.

28일 금융업계에 따르면 하나은행은 지난 27일 3억달러 규모의 5년 만기 포모사본드 발행에 성공했다. 지난 2019년 6월 이후 약 7년 만의 시장 복귀다. 하나은행은 "대만 시장에서 심리적 저항선으로 여겨지던 70bp를 하회하는 가산금리로 발행이 이뤄졌다"면서 "포모사본드의 새로운 가격 기준을 제시한 것"이라고 설명했다.

포모사본드는 해외 발행기관이 대만 자본시장에서 대만달러가 아닌 외화로 발행하는 채권이다. 소수의 핵심 투자자를 대상으로 안정적인 수요 확보가 가능해 경쟁력 있는 금리로 조달할 수 있다. 이번 발행으로 하나은행은 글로벌 외화 조달 수단을 한층 더 다변화했다는 평가를 받는다.

하나은행은 주요 투자자들과 투자설명회를 진행하며 소통을 강화하고 신규 투자처를 확대했다. 중동 지역의 지정학적 리스크 등 글로벌 금융시장 변동성 확대에도 9억8000만달러가 넘는 유효 수요가 몰렸다. 하나은행의 신용도와 안정성에 대한 투자자 신뢰가 재확인된 것이다.

하나은행 자금부 관계자는 "글로벌 투자자들의 높은 신뢰 덕분"이라며 "앞으로도 투자자 소통과 정교한 발행 전략을 통해 외화 조달 수단을 다변화하겠다"고 말했다.

[email protected] 박문수 기자

#하나은행 #포모사본드 #발행