KDB산은자산운용, 2020증권투자신탁펀드 신한은행서 판매

KDB산은자산운용은 산은2020 증권투자신탁 제1호‘주식’펀드를 신한은행에서 판매한다고 1일 밝혔다.

이 펀드는 대표적인 압축포트폴리오 펀드로 국내시장 점유율 30% 이상 또는 글로벌시장 점유율 5위 이내의 기업을 타겟으로 투자풀을 구성한 후 자체개발한 모델을 통해 종목을 선별, 시가총액을 기준으로 대형주, 중형주, 소형주에 20개 종목을 동일비중으로 투자하는 전략을 사용한다.

지난달 31일 제로인 기준으로 Cf클래스 최근 6개월, 9개월 수익률이 각각 21.88%, 34.36%이며 벤치마크인 코스피 수익률을 각각 10.87%포인트, 14.03%포인트 초과하고 있다.

보수 및 수수료는 납입금액의 1% 이내를 선취하는 A형은 연 1.2325%, 선취수수료가 없는 C1형은 2.2325%, 인터넷 가입고객을 위한 Ce형은 연 1.5325%이다. C1형의 경우 3년에 걸쳐 매년 판매보수가 차감되는 체감식 보수체계를 따른다. 환매수수료는 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매 시 이익금의 30%가 적용된다.

/[e-mail] 김시영기자