SKC, 목표주가 20만→19만-하나

[파이낸셜뉴스] 하나증권은 9일 SKC의 목표주가를 20만원에서 19만원으로 낮췄다. 2021년 7월 22만원을 제시한 후 우하향세다. 8일 종가는 13만9000원이다.

윤재성 연구원은 "화학 부문 실적 추정치를 하향한 영향이다. 2023년 이후 실적 추정과 밸류에이션에 인더스트리 소재 매각과 현금 유입 등을 감안했다"고 밝혔다.

SKC의 올해 2분기 영업이익은 1094억원으로 컨센서스 1194억원을 하회했다. 화학 및 인더스트리 소재의 감익 영향이다.

3분기 영업이익은 899억원으로 전망된다.

윤 연구원은 "화학의 대폭 감익을 방어하기는 어려울 것"이라며 "화학은 PO 마진 부진과 PG 마진 조정을 예상한다. 영업이익이 전년 대비 46% 줄어든 376억원으로 예상한다"고 말했다.

[e-mail] 강구귀 기자