삼성증권, 초부유층 대상 투자가이드 발간

세무·부동산 주요 사례 정리

'읽는 것은 멋지다'는 의미의 텍스트힙이 슈퍼리치 자산관리 시장에도 등장했다. 삼성증권은 초부유층 자산가들의 세무·부동산 관련 주요 사례를 정리한 '헤리티지 솔루션' 고객용 책자(사진)를 2000권 한정판으로 발간했다고 21일 밝혔다.

헤리티지 솔루션은 삼성증권에서 고객용 절세, 부동산 노하우를 정리해 발간한 최초의 책자다.

상속 증여, 한·미 세금, 부동산 등 3개의 주제로 각각 책자를 발간해 전용 슬리브박스로 제작했다. 2000권을 한정판 넘버링으로 준비해 소장가치를 더욱 높였으며, 삼성증권의 초부유층 고객들 중 엄선해 담당 프라이빗뱅커(PB)가 직접 고객을 찾아 전달한다.

이 책은 상속세와 증여세의 차이점부터 시작해 상속시 절세 방법, 상속 개시 후 주요 절차, 증여 및 양도세 절세 방법 등의 내용을 담고 있다. 예시를 활용한 한국과 미국의 세금 관련 주요 사례도 안내하고 있다. 부동산 편은 2025년 분양 및 입주 예정 주요 단지와 2025년 청약 제도, 안전한 전·월세 계약을 위한 팁, 부동산 매매 계약서 작성법 및 재개발·재건축 사업 절차 등을 정리했다.

삼성증권 자산관리(WM)부문장 박경희 부사장은 "초부유층 자산가들이 가장 궁금해하는 주제에 대한 최적의 정보를 주고 부유층 자산가들에게 차별화된 소장가치가 있는 특별한 선물을 준비했다"고 말했다.

한편, 삼성증권은 2010년 업계 최초로 초고액자산가 전담 브랜드인 'SNI(Success & Investment)' 도입 후 2024년에 자산 30억원 이상 고객 4000명을 돌파했다. 또 자산 1000억원 이상 가문의 자산을 관리하는 패밀리오피스 비즈니스도 2020년 론칭 이후 2024년에 100가문 30조원을 돌파했다.

최두선 기자