ICS·NH證, HD현대重 EB에 6000억 투자

수소연료전지·SMR·해상풍력 등 대상

[파이낸셜뉴스] IMM크레딧앤솔루션(ICS)과 NH투자증권이 HD현대중공업 교환사채(EB)에 6000억원을 투자한다. ICS 입장에서는 예전 모회사였던 IMM PE가 2017년 트리톤1호를 설립해 HD현대삼호에 4000억원을 투자, 우선주를 인수한 후 행보다. 박찬우 ICS 대표는 당시 HD현대삼호 투자 담당자였다.

HD현대삼호는 HD한국조선해양 산하 조선 계열사다.

25일 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 HD한국조선해양은 이날 6000억원 규모 EB를 발행한다고 공시했다. HD현대중공업 주식이 기초다. ICS는 파이프솔루션 유한회사를 통해, NH투자증권은 직접 1500억원과 큐브피앤아이를 통해 투자한다. 양사는 각각 3000억원 규모로 투자한다.

2030년 3월 28일까지가 교환청구기간이고, 교환가액은 주당 34만6705원이다. HD현대중공업 25일 종가가 30만8000원인 점을 감안하면 10% 이상 할증됐다.

이번 EB는 이자가 없다.

다만 투자자들은 언제든지 HD현대중공업 지분 총 1.95%를 받을 수 있는 교환권이 있다.

HD한국조선해양은 HD현대중공업 지분을 75.2% 보유하고 있다.

HD한국조선해양은 이번 EB를 통해 조달한 자금을 수소연료전지, 소형모듈원자료(SMR), 해상풍력 등에 투자할 것으로 알려졌다.

[e-mail] 강구귀 기자