SNT홀딩스, 1484억 규모 전환·교환사채 발행

[파이낸셜뉴스] SNT홀딩스가 전환사채 300억원, 자회사주식 대상 교환사채 1184억원을 발행한다.

12일 SNT홀딩스에 따르면 전날 이사회 결의로 전환사채 300억원과 홀딩스가 보유 중인 SNT다이내믹스 주식 대상 교환사채 771억원, SNT에너지 주식 대상 교환사채 413억원 등 주식연계채권 총 1484억원을 발행한다고 공시했다.

이번 조달 자금은 자산 확충을 통한 재무구조 개선으로 지주회사 체제를 강화하고, 동시에 지속 성장을 위한 신기술 투자 재원을 확보하기 위해서다.

최근 채권시장의 경색으로 인한 고금리 기조에도 불구하고 표면이자율 0%(만기보장수익률 1%)라는 초저금리 조건으로 자금을 조달함으로써 회사의 재무건전성을 유지하면서 필요한 재원을 확보할 수 있을 것으로 회사 측은 기대했다.

이번 전환사채 및 교환사채는 주가하락 시 전환·교환가액을 조정하는 리픽싱(refixing) 조항이 없고, 기준가격 대비 할증 조건으로 발행되어 주주가치 희석을 최소화할 수 있도록 설계된 점이 특징이다.

회사는 이번 사채 발행을 통해 유통 주식 수가 늘어나는 효과도 나타날 것으로 기대하고 있다. 회사 측은 “특히 이번 사채 발행으로 SNT홀딩스의 별도기준 주당순자산가액(BPS)이 약 5300원 가량 높아진다”며 “주주가치도 제고할 수 있다”고 설명했다.

SNT홀딩스는 지난 7월에도 900억원 규모의 교환사채를 발행했는데, 당시에도 IMM 크래딧앤솔루션(ICS)이 채권을 전액 인수했다. 이와 관련, 회사 관계자는 "ICS가 방산·에너지 중심으로 성장해 온 SNT그룹의 중장기 전망을 긍정적으로 보고 추가 투자를 결정한 것으로 이해하고 있다"고 말했다.

전환사채는 2026년 1월 9일, 교환사채는 2026년 1월 16일 각각 발행될 예정이며, 만기는 발행 후 2년 3개월이다.

[e-mail] 권병석 기자