현대백화점그룹, 지에프홀딩스–홈쇼핑 포괄적 주식교환…중복상장 해소(종합)

[파이낸셜뉴스] 현대백화점그룹이 지주회사 체제 정비와 주주가치 제고를 위해 현대지에프홀딩스와 현대홈쇼핑 간 포괄적 주식교환을 추진한다.

현대백화점그룹은 11일 현대지에프홀딩스와 현대홈쇼핑이 각각 이사회를 열고 포괄적 주식교환 계약 체결안을 의결했다고 공시했다. 이번 주식교환을 통해 현대지에프홀딩스는 현대홈쇼핑을 100% 완전 자회사로 편입하게 된다.

현대지에프홀딩스는 현재 보유 중인 현대홈쇼핑 지분 57.36%에 더해 현대홈쇼핑 자사주를 제외한 잔여 지분을 추가 취득한다. 대신 현대지에프홀딩스는 신주를 발행해 현대홈쇼핑 주주들에게 교부한다. 주식교환 비율은 1대 6.3571040으로, 현대홈쇼핑 1주당 현대지에프홀딩스 주식 6.3571040주가 지급된다.

주식교환이 완료되면 현대홈쇼핑은 상장폐지 절차를 밟게 된다. 양사는 오는 4월 20일 임시 주주총회를 열어 주식교환 안건을 의결할 예정이며, 반대 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있다. 주식매수청구 가격은 현대지에프홀딩스 9,383원, 현대홈쇼핑 6만709원으로 정해졌다.

현대백화점그룹은 이번 주식교환을 통해 중간 지주회사였던 현대홈쇼핑의 중복 상장 구조를 해소하고, 지배구조를 단순화할 수 있을 것으로 보고 있다. 현대지에프홀딩스 입장에서도 자회사 및 손자회사에 걸친 중복 상장 구조가 정리되면서 지주회사 디스카운트 완화 효과가 기대된다는 설명이다.

현대홈쇼핑은 완전 자회사 편입 이후 사업회사와 투자회사로 인적분할을 추진할 계획이다. 투자회사는 한섬, 현대퓨처넷, 현대L&C 등을 보유하고, 사업회사는 홈쇼핑 본업과 함께 신사업 및 인수·합병(M&A)을 추진한다. 이후 신설 투자회사는 현대지에프홀딩스와 합병 수순을 밟는다.

현대백화점그룹은 주식교환과 함께 대규모 자사주 소각도 결정했다. 현대지에프홀딩스는 총 1000억원 규모의 자사주를 매입해 연내 소각할 방침이다. 현대홈쇼핑이 보유한 자사주 약 530억원어치도 즉시 소각한다.

아울러 현대백화점, 현대홈쇼핑, 현대그린푸드, 한섬 등 계열사 10곳이 보유한 자사주 전량도 소각하기로 했다.

지난 10일 종가 기준 소각 규모는 약 2100억원이다. 추가 자사주 매입·소각까지 포함하면 그룹 전체 자사주 소각 규모는 약 3500억원에 달한다.

현대백화점그룹 관계자는 "이번 포괄적 주식교환과 자사주 소각은 그룹의 지배구조를 정비하고 주주가치를 높이기 위한 결정"이라며 "향후에도 주주환원과 기업가치 제고를 위한 정책을 지속적으로 추진할 것"이라고 말했다.

[e-mail] 이정화 기자