[fn마켓워치]글랜우드PE, 해양·서라벌도시가스 6160억에 인수

국내 사모펀드(PEF) 글랜우드프라이빗에쿼티가 GS에너지의 도시가스 자회사인 해양도시가스와 서라벌도시가스를 6160억원에 인수한다. 2016년 매각 철회 후 2년만의 일이다.

10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 글래우드PE는 해양도시가스와 서라벌도시가스를 각각 4899억원, 1261억원으로 총 6160억원에 인수한다. 거래 종결일은 오는 12월 18일이다.

이에 따라 올해 배당금은 글랜우드PE에 귀속된다. 최종 매각가가 당초 예상보다 높게 책정된 것도 이 같은 배당금 귀속분 등을 감안한 것으로 분석된다.

글랜우드PE는 인수대금 중 3500억원가량을 인수금융을 통해 마련한다. 1300억원가량은 글랜우드PE가 결성한 첫 블라인드 펀드에서 조달한다.
나머지 1300억원가량은 블라인드 펀드의 주요 출자자(LP)들이 참여하는 공동투자(Co-Investnent) 펀드를 새롭게 만들어 투입한다. 여기에는 교직원공제회와 NH투자증권·신한은행이 참여해 각각 450억원, 300억원가량을 참여키로 했다.

글랜우드PE가 보유한 블라인드 펀드의 또 다른 앵커출자자인 국민연금도 대신PE가 출자권을 가진 공동투자 펀드를 통해 투자한다.

[email protected] 강구귀 기자