SK증권 PE, 첫 경영권 인수딜 성공

SK증권 PE는 창원에너텍 지분 100%에 대한 주식매매계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

창원에너텍은 사업장 폐기물, 폐기물고형연료(SRF) 소각을 통해 발생한 열에너지로 스팀을 생산·판매하는 폐기물 중간처분업체다. 2018년 기준 매출액, 상각전영업이익(EBITDA)은 각각 147억원, 61억원이다.

이번 거래는 SK증권 PE가 단독 업무집행사원(GP)으로 진행한 첫 번째 경영권 인수 딜이다. 그동안은 SK그룹 계열사로서 사모투자펀드(PEF)를 통한 계열사 추가 편입에 제약이 있어 다른 운용사와 공동 GP 형태로 진행해왔다.

SK증권 관계자는 "맥쿼리 등 일부 운용사들이 독식하던 폐기물업체 인수합병에 이름을 올리게 됐다"고 설명했다.

SK증권 PE는 2005년부터 지금까지 총 17개 펀드를 설립, 약 2조4000억원을 성공적으로 운용하고 있다. 2016년 블라인드 펀드와 프로젝트 펀드를 통해 총 600억원을 투자한 에코프로비엠의 경우 상장시 기업가치가 최초 투자시점 대비 약 5배 상승해 내부수익률(IRR) 90%를 달성했다.

2017년 10월 다른 운용사와 공동투자한 애경산업의 경우 200억원을 투자해 1년 3개월 만에 IRR 32%를 시현했고, 지난해 3월 공동투자한 HLB생명과학의 경우 IRR 53%를 달성하는 등 국민연금 공동투자 펀드를 활용해 양호한 수익을 내고 있다.

[email protected] 최두선 기자