[fn마켓워치]키스톤PE, 692억에 현대자산운용 매각

1년 6개월만에 IRR 11.0% 엑시트

키스톤프라이빗에쿼티(PE)가 692억원에 현대자산운용을 매각했다. 2017년 12월 KB증권으로부터 550억원에 인수한 후 1년 6개월만에 엑시트(회수)했다. 순내부수익률(IRR)은 11.0%에 달할 전망이다.

4일 투자은행(IB)업계에 따르면 키스톤PE는 지난 3일 무궁화신탁과 현대자산운용 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 키스톤 금융산업홀딩스를 통해 100% 보유하고 있던 현대자산운용을 692억원에 무궁화신탁에 넘기는 내용이다. 계약금은 5% 수준으로 알려졌다.

앞서 무궁화신탁은 키스톤금융산업홀딩스가 보유 중인 현대자산운용 600만주(100%)를 1주당 1만1543원 수준에 인수키로 이사회에서 의결한 바 있다.

키스톤 금융산업 제1호 PEF의 최대 출자자이기도 한 무궁화신탁은 이후 금융감독당국으로부터 금융회사 소유를 위한 대주주 적격심사를 요청할 예정이다. 대주주 적격 승인을 받는 즉시 일부 인수금융과 사모펀드(PEF) 분배금 등을 활용해 잔금을 지불하고, 100% 지분을 양도받을 계획이다.

앞서 무궁화신탁은 2017년 11월 키스톤PE가 현대자산운용을 인수하기 위해 설정한 펀드에 디에스티로봇, 오릭스코퍼레이션, 세화아이엠씨 등과 함께 투자자(LP)로 참여했다. 무궁화신탁의 최초 투자자금은 100억원이다. 이후 무궁화신탁은 다른 LP들의 출자지분을 전부 인수해 이 펀드의 지분을 대거 늘렸다. 이를 통해 무궁화신탁은 운용사(GP)인 키스톤PE가 소유한 지분을 제외한 나머지인 98.4%를 확보했다. 지난해까지 무궁화신탁이 현대자산운용에 투자한 자금은 374억원이다.

[email protected] 강구귀 기자