[fn마켓워치]국민연금 4000억 SS&D, 숏리스트 6곳 압축

이달 내 실사 및 PT 진행해 결정

국민연금의 4000억원 규모 스페셜 시추에이션 및 디스트레시드(SS&D) 출자사업 숏리스트(적격대상자)가 6곳으로 압축됐다. 3곳을 최종 선정할 것으로 보인다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민연금은 SS&D 출자사업 지원자 8곳 중 6곳을 숏리스트로 선정했다. 유암코(연합자산관리)-키스톤PE, 오퍼스PE-NH PE, 유진자산운용, KL&파트너스, 나우IB캐피탈-KB증권 등이 대상이다.

국민연금은 숏리스트들을 대상으로 내주 실사에 착수해 오는 23~26일간 프리젠테이션(PT)을 진행하고, 위탁운용사를 최종 선정할 계획이다.

SS&D는 부실채권(NPL), 디스트레시드 자산, 기업구조조정투자, 구조금융, 한계기업 스페셜 시추에이션 등을 활용하는 투자전략을 사용한다. 총 4000억원을 위탁하며 3개사 이내다. 펀드별 500억~1500억원 이내에서 자율적으로 제안해야 한다.

키스톤PE-유암코는 3000억원 규모 펀드 결성이 목표다. 유암코는 지난해 1000억원 규모 ‘유암코리바운스제1차 기업재무안정 PEF’를 조성한 후 소진이 임박한 상태다.

오퍼스PE-NH PE는 ‘NH오퍼스기업재무안정사모투자합자회사’를 총 2040억원 규모로 조성했다. 최근 에듀스파박문각에 150억원을 전환사채(CB) 형태로 투자를 진행한 바 있다.
유진자산운용은 부실채권(NPL) 투자 강자로, 누적 약정액이 약 2조2000억원에 달한다. 나우IB캐피탈은 한국성장금융투자운용이 주도한 기업구조혁신 블라인드펀드 출자사업에서 다른 부분은 우수한 점수를 받았지만, 결성 가능성에서 낮은 점수를 받았다. 국민연금이 출자를 결정할 경우 결성 가능성은 높을 것으로 보인다.

[email protected] 강구귀 기자