'반도체 강국' 대만의 비결? 3박자 맞아떨어졌다
IMF에 따르면 올해 한국과 일본의 1인당 GDP는 각각 3만3590달러와 3만4360달러로 추산돼 작년보다 각각 4%, 12% 감소할 것으로 예상됐지만, 대만은 3만5510달러로 전년(3만3140달러)보다 늘어날 것으로 전망됐다.
이로써 2003년 한국에 1인당 GDP를 추월당했던 대만은 약 20년 만에 다시 한국을 앞서고, 사상 처음으로 일본까지 제칠 것으로 예측됐다.
대만의 경제 성장 원동력으로 반도체 산업이 지목된다. '세계 파운드리(반도체 위탁생산) 1위' TSMC는 올해 3·4분기 매출이 지난해 같은 기간 보다 48% 증가한 6131억4000만 대만달러(약 27조5000억원)을 기록했다. 3·4분기 기준 삼성전자의 반도체 매출을 뛰어넘어 세계에서 가장 많은 돈을 번 반도체 기업으로 등극했다. '반도체 강국' 대만의 비결로 △정부 지원 △연구개발(R&D)에 과감한 투자 △탄탄한 반도체 생태계 등 3박자가 어우러진 결과라는 분석이 나온다.
25일 관련 업계에 따르면 차이잉원 총통의 집권 초인 2016년만 해도 대만은 중소기업의 집합체이자 중국의 하청 공장에 불과했다.
하지만 차이 총통이 집권 7년차를 맞는 2022년 대만은 전세계의 '하이테크 아일랜드'로 환골탈태했다. 차이 총통은 그동안 "기술이 대만 안보의 보장판이다" "민간 기업이 일자리 창출의 주인공이다"를 외치며 기술 친화적 행보를 일관되게 보였다. 2019년 초부터 금융·세제·용수·전력·인력 지원을 묶은 패키지 인센티브를 제공했다. 대만의 법인세 부담률은 지난해 12.1%로 한국의 법인세 부담률(26.9%)의 절반이 안 되며, 칩4(한국·미국·일국·대만) 협의체 국가 중에서도 가장 낮은 수준이다.
차이 총통은 특히 반도체 산업에 공을 들였다. 지난해 12월 차이 총통은 "각 대학이 방학기간을 조정해 연중무휴로 인재를 육성하는 것도 고려해야 한다"며 "신입생을 1년에 한 번이 아닌 6개월마다 한 번씩 뽑고 외국의 가장 우수한 학생도 모집할 수 있어야 한다"고 운영 방안까지 제시했다.
'대만의 실리콘밸리' 신주과학공업단지는 사실상 비메모리 반도체 절대강자 TSMC를 위한 산업 클러스터 역할을 해온 점 역시 대만이 반도체 강국이 될 수 있도록 도왔다. 입주 기업들은 5~9년간 법인세 면제, 낮은 대출금리, 연구개발(R&D) 보조금 등 각종 혜택을 받았다. 신주과학단지에 본사를 둔 TSMC는 정부 차원의 장학 혜택과 산학 연계 교육모델을 발판으로 대만 국내외 우수 인재들을 흡수해 왔다.
'대만 반도체 산업의 아버지' 장중머우(모리스 창)' 전 회장은 미국 제너럴 인스트루먼트(GI)의 최고운영책임자(COO) 자리를 박차고 56세에 TSMC를 설립했다.
당시 칩의 설계부터 제조, 판매까지 원스톱으로 연결되는 수직통합형이었으며 위탁생산(파운드리)은 큰 공장이 미처 소화하지 못한 주문만 넘겨받는 수준이었던 탓에 대다수 반도체 회사들은 외면했다. 창 전 회장은 파운드리 분야의 잠재성을 높게 보고 뛰어들었다. 이후 브로드컴, 마벨, 엔비디아 등 반도체 설계에만 집중하는 본격적인 팹리스 업체들이 탄생했다. TSMC는 이들의 주문 생산을 도맡으며 설계·생산이라는 글로벌 반도체 분업화를 주도했다.
창 전 회장은 은퇴를 선언한 뒤 2017년 일본 매체 '니케이아시아리뷰'와 인터뷰에서 "TSMC는 직접 브랜드를 만들어 상품을 판매하지 않기 때문"이라고 TSMC의 성공비결을 밝혔다. TSMC의 사훈은 설립 초기부터 현재까지 '고객과 경쟁하지 않는다'를 채택하고 있다. 창 전 회장은 "어째서 TSMC가 그동안 성공적이었는가. 항상 적절한 파트너들을 발굴해 왔기 때문"이라며 "그래픽 시대에는 엔비디아를, 휴대폰 시대에는 애플, 퀄컴 같은 회사들과 비즈니스를 했다"고 말했다.
공격적인 투자 역시 빼놓을 수 없다. TSMC 영업이익률은 평균 30~40%인데, 벌어들인 이익을 기술 개발과 설비에 아낌없이 재투자했다. 특히 2008년 미국발 금융위기 때 전 세계 반도체 기업들은 모두 자본 지출을 줄였지만, TSMC만 설비 투자를 크게 늘려 주목을 받았다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 TSMC는 올해 2·4분기 파운드리 시장 점유율 53.4%을 기록했다. 2위 삼성전자(16.5%)와의 격차는 36.5%포인트(p)에 이른다.
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대만은 TSMC 외에도 UMC(점유율 7%), PSMC(2%), VIS(1%) 등 다양한 파운드리 기업들이 있다.
팹리스의 도면을 TSMC에 맞게 재디자인 해주는 디자인하우스 업체도 세계 1위 대만 글로벌유니칩(GUC)을 비롯 상당수다. 반도체 후공정으로 분류되는 패키징 1위 ASE 역시 대만 업체다. 글로벌 AP(어플리케이션프로세서) 시장에서도 강세다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 2·4분기 글로벌 AP 시장에서 대만 기업 미디어텍은 점유율 43%로 '전통의 명가' 퀄컴(24%)를 제치고 1위를 차지했다. 지난해 2·4분기 24%에 불과했던 미디어텍 점유율은 1년 만에 19%p 급증했다.
김양팽 산업연구원 연구원은 "반도체 팹리스들이 설계해서 위탁을 해야 파운드리 산업이 발전할 수 있다"면서 "대만은 다수의 팹리스들이 있어 파운드리 생태계가 잘 갖춰져 있다"고 말했다.
삼성전자는 최근 서울 인터컨티넨탈 코엑스에서 개최된 '파운드리 포럼 2022'에서 2024년 파운드리 생산라인 투자를 10배 늘리고, 2027년 선단공정(초미세공정) 생산능력(캐파)을 올해보다 3배로 확대한다는 전략을 발표했다. 이를 위해 한국과 미국에 10개 이상의 신규 팹을 지을 수 있는 부지를 확보했다.
갈길이 먼 상황에서 이재명 더불어민주당 대표를 향한 검찰 수사로 여야의 갈등이 심화되면서 'K칩스법(반도체특별법)', 법인세 인하 등 윤석열 정부의 주요 입법 과제 역시 줄줄이 뒷전으로 밀릴 위기다. 앞서 올해 9월 윤 대통령은 "반도체에 우리 생사가 달려있다"며 'K-칩스법'의 조속한 국회 통과를 지원하겠다고 밝힌 바 있다. 여당인 국민의힘 반도체산업경쟁력강화특별위원회가 발의한 해당 법안은 '국가첨단전략산업특별법'과 '조세특례제한법 개정안'이 담긴 패키지 법안이다.
양향자 반도체산업특위 위원장은 자신의 SNS에 "의미없는 정쟁 속에, 대한민국은 3차 대전의 패배국이 될지도 모를 운명에 처했다"면서 "경제 위기, 핵전쟁 위기, 반도체 산업 위기는 그저 '정치적 이슈'로 함께 풀어야 할 문제가 아니라, 남 탓하며 상대의 지지율을 떨어뜨릴 무기로 쓰인다"면서 안타까움을 드러냈다.
[email protected] 김준석 기자
