포스코인터, 창사 첫 글로벌본드 발행
5억달러 규모… 미국계 비중 27%
포스코인터내셔널이 23일 창사 처음으로 5억 달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다.
이번 채권은 5년 만기 5억 달러 규모로 발행됐다. 발행금리는 5년 미국 국채금리에 90bp(0.9%, 1bp = 0.01%)를 가산한 수준으로 확정됐다. 총 주문 규모는 발행액의 4배 수준인 20억 달러를 기록했다. 공모액의 4배 가량 주문이 몰리면서, 최초 제시금리보다 30bp 축소된 수준에서 최종 발행이 결정됐다.
이번에 확보한 자금은 기존 외화 차입금 상환과 일반 운영자금 등에 활용될 예정이다. 투자자 구성은 지역별로 미국 27%, 유럽 6%, 아시아 67%였으며 기관별로는 자산운용사 65%, 은행 33%, 기타 2%로 나타났다. 초도 발행임에도 미국계 투자자 비중은 27%에 달했다. 글로벌 최대 채권 투자자 기반인 미국계 자금의 유입은 포스코인터내셔널의 신용도가 핵심 투자층에서 폭넓게 인정받았음을 보여준다.
ehcho@fnnews.com 조은효 기자
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