NH투증 외화채권 6억달러 발행 성공
국내 증권사중 최저 스프레드
NH투자증권이 6억달러 규모의 외화채권 발행에 성공하며 국내 증권사 역대 최저 스프레드 기록을 새로 썼다.
23일 NH투자증권에 따르면 지난 22일 진행한 북빌딩을 통해 선순위 무보증 달러채 3년물과 5년물을 각각 3억달러씩, 총 6억달러 규모로 발행했다. 지난해에 이어 국내 증권사 가운데 최대 규모의 외화채권 신규 발행이다. 이번 채권은 고정금리부 유로본드(Reg S) 형태로 발행됐다. 최종 금리는 3년물 4.937%, 5년물 5.038%로 결정됐다. 미국 국채 대비 스프레드는 각각 70bp, 75bp다. 최초 제시금리 대비 두 만기 모두 35bp 낮아졌으며, 국내 증권사 동일 만기 달러채 기준 역대 최저 스프레드를 기록했다.
투자 수요도 몰렸다. 북빌딩에는 총 196개 기관이 참여해 최대 46억달러 이상의 주문을 냈다. 이는 발행 규모의 약 7.6배 수준이다. 최종 금리 제시 이후에도 발행액의 약 5.1배에 달하는 주문이 유지됐다.
박지연 기자
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