기업은행, 5000억원 규모 원화 ESG 신종자본증권 발행

[파이낸셜뉴스] IBK기업은행은 5000억원 규모의 조건부 원화 ESG(환경·사회·지배구조) 신종자본증권을 사회적 채권 형태로 발행했다고 11일 밝혔다.

이번에 발행한 신종자본증권은 기업은행 역대 최대 발행규모로 5년 내 조기상환 권리(콜옵션)가 있는 영구채 2000억원과 10년 내 조기상환 권리가 있는 영구채 3000억원으로 구성됐다.

금리는 5년 콜옵션 조건이 2.65%(국고 5년물+105bp, 1bp=0.01%포인트), 10년 콜옵션 조건이 3.11%(국고 10년물+108bp)다.

기업은행 측은 국내시장에서 발행된 신종자본증권 중 가장 낮은 가산금리가 적용됐다고 설명했다.

채권 발행으로 조달된 자금은 코로나19 장기화로 경영상의 어려움을 겪고 있는 소상공인과 중소기업의 지원을 위해 활용될 예정이다.

[e-mail] 이용안 기자