글랜우드크레딧-한투, SK에코플랜트 4000억 RCPS 인수

[파이낸셜뉴스] 글랜우드크레딧과 한국투자증권이 SK에코플랜트의 4000억원 규모 상환전환우선주(RCPS)를 인수한다.

14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 글랜우드크레딧과 한국투자증권은 최근 SK에코플랜트의 4000억원 규모 상환전환우선주(RCPS)를 인수가 골자인 업무협약(MOU)를 체결했다. 글랜우드크레딧은 프로젝트펀드를 통해 인수한다.

RCPS는 처음에는 배당률이 높은 우선주 형식이지만 일정 조건을 충족하는 시점에 보통주로 전환하거나 투자금을 상환 받을 수 있다. 기본적으로 국제회계기준(IFRS)에서 부채로 인식되지만 상환권을 발행회사가 보유할 경우 자본으로 인정된다.

앞서 SK에코플랜트는 6000억원 규모의 상장 전 지분투자(프리IPO)를 추진하고 있다.

사모펀드(PEF) 운용사 프리미어파트너스, 이음프라이빗에쿼티으로부터다. 이번 RCPS 투자를 합하면 1조원 규모 자본 확충이 이뤄질 전망이다.

이번 투자금은 1조2000억원 규모 싱가포르 폐기물 기업 테스의 인수대금 지급과 4500억원 규모 해상풍력 구조물 제조업체 삼강엠앤티 전환사채(CB) 매입 등에 쓰일 것으로 보인다.

[e-mail] 강구귀 기자