마누가 훈풍 탔다… 13% 급등 ‘AI 전력설비’ 상위권 싹쓸이

데이터센터 건설 확대도 호재 작용
관세 우려 벗은 바이오 등도 강세
‘전기차 수요 부진’ 이차전지 약세

인공지능(AI) 데이터센터 전력 수요 급증으로 전력설비 테마 상장지수펀드(ETF)가 지난주 13% 가까이 급등했다. 반면 이차전지 관련 ETF는 5% 안팎 하락하며 각 테마별 희비가 엇갈렸다. 한·미 원전협력 프로젝트인 '마누가(MANUGA)' 기대감과 데이터센터 건설 확대가 전력 테마 강세를 견인했지만, 이차전지는 전기차 수요 부진과 차익실현 매물 출회가 약세의 요인으로 작용했다.

2일 한국거래소에 따르면 지난달 27일부터 31일까지 국내 ETF 시장에서 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 'TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스'로 12.99% 급등했다. 이어 'HANARO 전력설비투자'가 12.80%, 'KODEX AI전력핵심설비'가 12.73% 상승하며 AI 전력설비 관련 ETF가 상위권을 석권했다. 레버리지 및 인버스 종목과 일평균 거래량 10만주 미만 종목을 제외한 기준이다.

하나증권 박승진 연구원은 "전력, 원전 테마 ETF는 AI 버블론과 함께 조정을 받았지만, 기존 주도주 반등 과정에서 강한 상승세를 보였다"며 "국내 전력 테마의 경우 한·미 원전협력 프로젝트인 '마누가' 관련 기대로 상대적 우위를 기록했다"고 분석했다.

전력설비와 함께 바이오·헬스케어 및 원자력 테마 등도 강세를 보였다. 'TIMEFOLIO K바이오액티브'가 12.50%, 'KoAct 바이오헬스케어액티브'가 10.81% 상승했다. 'RISE 글로벌원자력'이 10.70%, 'PLUS 글로벌원자력밸류체인'이 9.86% 오르며 에너지 전환 수혜주에 대한 관심도 지속됐다.

한국투자신탁운용 남용수 ETF운용본부장은 "엔비디아와의 AI 협력 강화 등 AI 투자 확대와 내달 초 진행될 예정인 '바이오 유럽 2025' 관련 기대감에 힘입어 전력설비, 바이오 ETF가 강세를 보였다"고 설명했다.

박 연구원도 "한미 양국의 관세 협상 타결로 당초 거론됐던 100% 관세 우려에서 벗어나 15% 수준으로 부담이 완화되면서 바이오, 헬스케어 ETF들의 주가 상승을 견인했다"고 덧붙였다.

이에 비해 이차전지 관련 ETF는 약세를 보였다. 주간 하락률 상위 종목 중에서 'ACE 포스코그룹포커스'가 -6.80%로 가장 큰 낙폭을 기록했다.

'KODEX 2차전지핵심소재10'(-5.26%), 'TIGER 2차전지소재Fn'(-5.00%), 'SOL 2차전지소부장Fn'(-4.83%) 등도 일제히 하락했다.

박 연구원은 "10월 중순부터 기존 AI 기반 주도주 주가가 주춤한 사이 데이터센터용 에너지저장장치(ESS) 수요 급증 기대가 형성되면서 배터리 관련 기업들 주가가 큰 폭으로 올랐다"며 "이어 금리인하 기대와 실적 모멘텀을 통해 기존 주도주들의 반등이 재개되자 수급 방향 변화와 급등 후 차익실현 물량이 출회되면서 이차전지 ETF 주가가 하락했다"고 분석했다. 남 본부장도 "이차전지 업종은 전기차 수요 부진 여파로 부진한 흐름을 보였다"고 진단했다.

[e-mail] 김미희 기자