은행들이 카드.신용대출 개인에 이어 잠재부실 우려가 있는 기업들을 앞다퉈 정리하기 시작했다.
경기침체 장기화로 기업부문 부실화가 심화될 조짐을 보이자 부실징후가 조금이라도 포착된 거래기업에 대해서는 적극적으로 여신감축에 나서는 등 디마케팅(Demarketing)을 대폭 강화하고 있다.
이런 움직임은 '선제적' 리스크 관리 측면에서 긍정적이지만 자칫 은행간의 경쟁적인 '밀어내기' 현상으로 발전할 경우 업계 전반에 '퇴출한파'를 몰고오는 것 아니냐는 우려를 낳고 있다.
◆ 조기경보제 전면손질..사채정보까지 동원은행들은 그동안 형식적으로 운용해온 조기경보시스템을 대폭 손질하고 있다.
조금이라도 빠르고 정확하게 부실화 징후를 잡아내 SK글로벌 사태와 같이 일거에 은행경영이 치명타를 입는 일을 되풀이하지 말자는 취지에서다.
국민은행은 조기경보 대상기업 숫자를 가급적 줄이되, 재무상황 지표를중심으로 평가.선정하던 방식에서 벗어나 영업점 RM(기업금융전담 매니저)을 통한현장모니터링 정보 등 비재무적 요인을 적극 반영해 조기경보 대상을 선정키로 했다.
특히 명동사채시장 정보와 사채시장에서 채권이나 어음의 금리추이 등도 포함시키기로 했다고 국민은행은 밝혔다.
외환은행은 맥킨지로부터 컨설팅까지 받아가며 조기경보시스템을 강화했다.
순여신 20억원 이상 거래기업을 대상으로 ▲금융기관 차입금이 연간매출의 75%를 넘는 기업 ▲6개월 이내 1개월이상 연체 또는 대지급금이 발생한 기업 등 정태적.동태적 종합평가를 거쳐 조기경보 기업을 선정하고 있다.
조흥은행은 100대 여신 상위기업들에 대한 신용리스크를 전면 재검토하고 있는데 이어, 순여신 3억원 이하의 소액여신 거래처들에 대해서는 10개 기업위험평가 항목중 불량항목이 하나라도 발견될 경우 조기경보 업체로 선정해 영업점이 아닌 본점심사부가 직접 관리토록 했다.
우리은행은 경기전망과 업종별 부실률 분석자료를 조기경보대상 선정기준에 반영하고 영업점이 아닌 본점에서 대상기업을 관리토록 했다.
◆ '여신 줄여라'..디마케팅 확산은행들은 조기경보 대상기업들에 대해 사실상 '디마케팅'에 나서고 있다.
국민은행과 조흥은행은 조기경보 대상으로 선정된 기업들에 대해서는 여신감축과 함께 담보 등 채권보전 조치후 여신을 취급토록 하고 있으며 경우에 따라 채권보전이나 여신운용에 관한 '특별약정'도 맺도록 했다.
외환은행은 조기경보대상 기업에 대해 우선 채권보전 조치 등 관리계획을 수립한 뒤 리스크 정도에 따라 ▲즉시 회수 ▲ 점진적 회수 ▲구조조정 추진시 현상유지▲현상유지 등 4단계 조치를 취하도록 했다.
은행권의 한 관계자는 "그동안 조기경보 대상은 단순히 '워치(Watch)'하는 수준이었지만 지금부터는 적극적인 '디마케팅' 대상"이라며 "신용도가 위험한 기업이 퇴출되는 건 당연하다"고 말했다.
우리은행은 조기경보대상인 중소기업 10여개 업체에 대해 특별약정을 맺고 부동산을 매각처분해 대출금을 회수하는 조치를 취했다.
◆ 2금융권.통신.건설업계 '비상'조기경보 대상기업은 최근 제2금융권과 후발통신업체, IT.벤처기업, 건설업종에 집중되는 추세를 보이고 있다.
조흥은행과 국민은행은 신용카드와 캐피털, 상호저축은행, 종금사 등 제2금융권업체들에 대한 여신한도를 축소한데 이어 후발통신업체들에 대한 여신도 동결시켰다.
이와함께 IT 경기침체의 영향을 받고있는 코스닥 등록 벤처업체나 부도율이 늘고있는 건설업종도 조기경보 대상으로 지목되고 있다.
◆ 타인자본 의존이 부실원인 1위최근 각 은행은 일선영업점에 부실화 원인분석 자료와 함께 부실징후 포착을 위한 체크리스트를 내려보내며 현장모니터링을 독려하고 있다.
조흥은행이 펴낸 내부자료에 따르면 390개 기업을 대상으로 부실화 원인을 묻는설문조사를 실시한 결과 전체의 5.9%인 23개 업체가 '과도한 타인자본 의존'을 부실원인 1위로 꼽았다.
다음으로 '경기불황 및 업계부진'이 5.1%(20개 업체)이었고 ▲수요감소(3.8%, 15개) ▲다양한 거래처 확보의 태만.미흡(3.1%, 12개) ▲과다투자 및 무리한 확장(3.1%, 12개) ▲시설노후 및 보수미비(3.1%, 12개) 순이었다.
조흥은행은 부실징후 점검 체크리스트에서 '사장의 부채가 눈에 띄고 사원도 행선지를 알 수 없는 경우가 많은지', '유능한 종업원들이 잇따라 퇴직하고 있지 않은지', '종업원의 복장과 근무태도가 흐트러져 있는지', '사무실 분위기가 침체돼있는지', '임원이 연달아 사임하고 있지 않은지' 등을 중점 점검토록 하고 있다.
(서울=연합뉴스)
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