LG전자는 모건스탠리를 주간사로 3년 만기 2억5000만달러 규모의 전환사채를 발행한다고 8일 밝혔다.
발행일은 8월7일, 전환가능 기간은 오는 9월8일부터 2006년 7월24일까지며 런던이나 룩셈부르크 증권거래소에 상장할 예정이다.
LG전자는 전환사채를 통해 확보된 자금을 운전자금 및 차입금 상환에 사용할 예정이며 이자율이 0%임을 감안할 때 변동금리부채권(FRN) 등 사채보다 월등히 낮은금리로 자금을 확보, 금융비용을 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
LG전자는 “이번 전환사채 발행으로 주주들에 대한 영향을 최소화하면서 재무구조 강화 효과를 얻을 수 있으며 현재 주가보다 높은 가치로 주식을 발행할 수 있을 것”이라고 설명했다.
/윤경현기자
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