LG그룹이 미국계 투자펀드인 칼라일그룹과 함께 하나로통신에 총 13억4000만달러(약 1조5400억원)를 투자해 공동 경영하겠다고 15일 밝혔다.
양사는 이날 여의도 LG트윈타워에서 정홍식 통신총괄사장, 김병주 칼라일그룹 아시아담당회장이 참석한 가운데 하나로통신 경영정상화를 위한 투자방침을 발표했다.
이에 따라 뉴브리지캐피털-AIG컨소시엄 외자유치를 추진중인 하나로통신과 LG그룹은 오는 21일 임시주총일까지 더욱 치열한 맞대결을 벌이게 됐다.
하나로통신측은 LG 발표 직후 정통부 기자실을 찾아 “이번 LG안은 현실성이 떨어지는 것으로 주총부결을 위한 제스처에 불과하다”고 주장했다.
◇LG-칼라일 합의내용=투자방안에 따르면 LG와 칼라일은 지분투자로 6억4000만달러, 신디케이트론 7억달러 등 총 13억4000만달러를 투자할 방침이다.
주당가격 3400원에 약 2억1650만주의 신주를 발행, 3자배정 방식으로 LG가 3063억원어치, 칼라일이 4299억원어치를 인수한다. 이를 통해 양사는 각각 25%의 지분을 갖고 동등하게 경영권을 행사하게 된다.
이는 하나로통신과 계약을 체결한 뉴브리지 컨소시엄안보다 투자규모에서 2750억원, 주당 가격은 200원 더 높은 수준이다.
양사는 오는 21일 하나로통신 주총에서 뉴브리지 컨소시엄안을 부결시키고 곧바로 LG-칼라일 안을 이사회에 상정하는 한편 칼라일의 실사작업도 시작하기로 했다.
또 다음달 중 최종계약서를 체결하고 하나로통신 이사회의 승인을 받아 12월 주총을 거쳐 연말까지 주금납입 등 신규자금 투입을 마무리할 계획이다.
LG와 칼라일은 ㈜LG가 갖고 있는 데이콤지분 30.1%(약 1000억원)를 하나로통신이 인수하고 하나로통신과 데이콤?^파워콤이 전략적제휴를 맺는 후발사업자간 구조조정에 나설 방침이다.
정홍식 통신총괄 사장은 “앞으로 하나로통신을 중심으로 통신을 주력사업으로 적극 육성하겠다”면서 “하나로가 글로벌 사업자로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 이를 위해 해외 유수 통신사업자와의 전략적제휴 등을 활용, ‘통신지주회사’ 설립도 검토해 나가기로 했다.
◇하나로통신 반격=하나로통신은 LG측 제안의 문제점을 조목조목 따져물었다.
우선 MOU는 법적 구속력이 없는 각서에 불과해 향후 언제든지 변경될 수 있어 불확실성이 존재한다는 주장이다.
상황에 따라 칼라일측에서 투자를 철회할 가능성을 배제할 수 없다는 것이다.
또 LG가 주식스왑을 통해 데이콤을 하나로통신에 넘기는 방안에 대해 하나로는 “데이콤이 지닌 막대한 부실(부채 1조8000억원)을 하나로에 떠넘겨 모든 책임에서 벗어나려는 의도”라고 지적했다.
특히 주총 부결이후 하나로통신에 닥칠 단기유동성 문제(연내 만기도래 2900억원)를 어떻게 해결할 것인지도 명확하지 않다고 주장했다.
이에 대해 정사장은 “하나로 이사회에서 LG안이 통과되면 당연히 회사채 인수 등의 여러 방식으로 LG가 책임을 질 것”이라며 “절대로 하나로가 법정관리로 넘어가도록 방치하지 않겠다”고 강조했다.
그러나 구체적인 자금조달 시기와 조건, 방법 등을 명쾌하게 밝히지 않아 이번 LG안이 하나로통신 경영정상화보다는 주총 부결에 무게가 실린 것이라는 지적을 떨쳐내기 힘든 상황이다.
한편 하나로통신과 뉴브리지 컨소시엄측은 16일 공동 기자회견을 갖고 대응 방안을 밝힐 계획이다.
한편 하나로통신 2,3대 주주인 삼성전자와 SK텔레콤은 LG와 칼라일의 하나로통신 공동경영안에 대해 찬성할 수 없다는 입장을 밝혔다.
삼성전자와 SK텔레콤은 LG의 하나로통신 인수 의도는 데이콤 등 LG가 소유하고 있는 유선통신회사들의 구조조정 책임을 하나로통신에 전가시키려는 것으로 하나로통신의 기업가치 측면에서 찬성할 수 없다고 지적했다.
양사는 아울러 현재 하나로통신이 추진중인 외자유치는 이미 투자승인을 받은 확정된 계약사항이지만 LG와 칼라일이 추진중인 외자유치안은 법적, 실질적인 구속력이 전혀 없는 양해각서(MOU)일 뿐이므로 실효성이 없다고 덧붙였다.
/ ucool@fnnews.com 유상욱기자
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