동양투신운용이 운용하고 동양종합금융증권이 판매하는 ‘동양모아드림주식1호ClassA’는 글로벌 벤치마크 대표우량주 투자와 저평가된 종목위주의 가치투자라는 차별화된 주식형펀드다.
지난 2004년 10월 새롭게 선보인 동양모아드림은 차별화된 투자전략으로 적립식 투자효과와 수익률을 극대화할 수 있도록 설계돼 투자자들의 호응을 얻고 있다. 1년 이상 장기 투자하는 적립식펀드에 맞는 투자전략을 오랜 기간동안의 시뮬레이션 등 자체 분석을 통해 개발한 것.
설정일 이후 1년 3개월여의 운용기간 동안 수익률 측면에서 여타 성장형펀드 중 단연 두각을 나타내고 있다. 지난 14일 기준 누적 수익률은 72.96%, 1년 수익률은 50.30%에 이르고 있다.
운용전략은 우선 전체 주식편입비중이 평균 90% 수준을 일정하게 유지하되, 주식 편입비의 80% 수준을 글로벌 벤치마크 지수 내 핵심 우량 종목에 선별 투자하여 수익성과 안정성을 확보한다. 20% 수준은 PER(주가수익률)를 활용한 저평가된 가치주의 발굴 및 고평가시 이익 실현으로 매매차익을 실현하는 구조다.
최소가입기간 1년 이상으로 고객이 원하는 투자기간을 정할 수 있으며, 매월 최저 10만원 이상으로 납입할 수 있다.
/ courage@fnnews.com 전용기 기자
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