주공, 해외서 5억달러 채권 발행

대한주택공사는 해외에서 변동금리부 채권 5억달러를 성공적으로 발행했다고 28일 밝혔다.

발행조건은 5년 만기에 당초 제시가격에서 가장 낮은 3개월 달러 리보금리에 0.27%의 가산금리를 더한 것이다. 발행대금은 22일 납입 완료됐다.

주공은 지난 13일 영국 런던을 시작으로 14일 미국 뉴욕, 15일 미국 보스턴의 투자자를 대상으로 한 설명회를 성공적으로 가졌고 그 결과 총 50여 곳의 투자자들로부터 발행금액의 두 배가 넘는 12억5000만달러 주문을 수주했다고 설명했다.

주공관계자는 “주공이 갖고 있는 한국 주택시장에서의 역할 증대와 이에 따른 정부의 지속적인 지원의 확대로 인해 외국 투자자들이 채권 발행에 높은 관심을 보였다”며 “특히 이번 채권발행의 투자분포가 아시아 58%, 유럽 27%, 미국 15%로 나타나 달러 채권을 처음 발행하는 것인 데도 투자유치에 성공했다”고 자평했다.

/박일한기자