NH증 “OCI,폴리실리콘값 상승-원가하락”

NH투자증권은 OCI에 대해 “폴리실리콘 가격 강세속에 제조원가 하락 등으로 영업익 개선이 기대된다”며 매수의견과 함께 목표주가를 61만원으로 상향했다.
22일 NH투자증권은 “OCI은 2분기 실적은 고순도 폴리실리콘에 대한 공급부족과 P3 정상고동 효과로 예상보다 빠른 제조비용 개선이 예상된다”고 말하며 “영업익은 전분기 대비 7.6% 증가한 3017억이 예상된다”고 밝혔다.

NH투자증권 최지환 연구원은 “OCI의 P3 증설량 1만5000뻌(연 생산능력) 중 지금까지 약 9000뻌 규모의 폴리실리콘 공급 계약이 이루어진 것으로 추정된다”며 “폴리실리콘 공급 계약은 ‘신(증)량에 대한 판매 확보→ 이익 증가 신뢰도 향상’ 이라는 점에서 주가 상승에 모멘텀 역할 할 것”이라고 내다봤다. 한편 그는 OCI의 1분기 영업익에 대해 2803억원 수준을 달성할 것으로 전망했다.

/[email protected] 김병덕기자