금융 보험

ING생명 인수 우선협상자에 동양생명

이승환 기자

파이낸셜뉴스

ING그룹이 ING생명보험 한국법인을 인수할 우선협상대상자로 최고가 인수가격을 제시한 동양생명을 선정했다.

양사가 합병할 경우 동양생명은 자산규모가 단숨에 업계 5위로 뛰어오른다.

27일 보험업계에 따르면 ING는 이날 우선협상대상자로 보고펀드.동양생명 컨소시엄이 선정됐다고 개별 통보하고 자금을 모을 수 있는 일정 기간의 배타적 협상 시한을 줄 예정이다.

보고펀드.동양생명 컨소시엄은 2조1500억원의 가장 높은 인수가격을 제안한 것으로 알려졌다.

차순위 협상대상자는 MBK파트너스다.

MBK는 ING생명 지분 90% 인수 제안에, 1조5000억∼6000억원의 가격을 제시했다.

한화생명과 교보생명은 보고펀드나 MBK에 훨씬 못 미치는 가격을 제시해 매각자가 지정한 거래 주관사인 골드만삭스.JP모간 컨소시엄으로부터 우선협상 후보군에도 들지 못했다.

인수 절차를 거쳐 동양생명 컨소시엄이 최종적으로 ING생명 인수에 성공할 경우 생보업계에 지각변동이 있을 것으로 예상된다.

자산규모가 업계 8위인 동양생명(17조원)과 업계 5위인 ING생명(23조원)이 합쳐질 경우 자산규모가 40조원으로 커진다.

자산규모 44조원의 농협생명과 대동소이한 수준이다. 다만 보고펀드가 제안한 인수자금을 확보할 수 있을지 미지수다.

보고펀드는 자금력을 보충하기 위해 상호투자협정을 한 텍사스퍼시픽그룹에 컨소시엄 구성을 요청했지만 투자확약서를 받지 못한 상태다.

국내에선 우리은행 등에 인수금융을 부탁했다. 현재 약 3000억~5000억원의 주식 인수자금이 부족한 것으로 알려졌다.

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