현대상선 1140억원 외자유치.. 현대그룹 자구안 2兆 이행

현대상선은 마켓 밴티지 리미티드와 양해각서(MOU)를 체결하고 약 1140억원의 외자유치에 합의했다고 16일 밝혔다.

현대상선과 마켓 밴티지 리미티드는 1차로 16일 전환우선주 681만주를 주당 8370원에 570억원 규모 발행하기로 했다.

이번 전환우선주 발행은 제3자 배정 유상증자 방식으로 청약일 전 3~5거래일의 가중산술평균주가에 할인율 10%를 적용했으며 비상장주식으로 발행된다. 보통주로의 전환은 발행일로부터 1년 이후 가능하다.

아울러 현대상선은 마켓 밴티지 리미티드와 하반기에도 동일한 방식으로 1차 상당 규모의 유상증자를 추진할 계획이다.

이렇게 되면 현대상선은 약 1140억원의 외자유치에 성공하게 된다.

이번 투자자인 마켓 밴티지 리미티드는 현대상선 보통주 292만주(1.73%)를 보유한 주주다.

현대상선 측은 "이번 외자 유치는 기존에 진행하던 자산매각 방식이 아닌 순수 외부자본 확충으로 회사의 부채비율 감소와 재무건전성을 더욱 높이는 계기가 될 것"이라며 "또 올해는 흑자로 전환해 재도약의 발판을 마련할 것"이라고 밝혔다.

한편 이번 외자유치를 통한 자본 확충으로 현대그룹은 계획했던 자구안 3조3000억원 중 총 2조원 이상을 이행하게 돼 자구안이 한층 더 탄력을 받을 것으로 기대된다.

현대상선은 이미 액화천연가스(LNG) 사업부문 매각으로 1조원, 현대증권 등 금융사 매각방식 확정으로 2000억원 선유입, 현대부산신항만 투자자 교체와 장비 매각으로 3000억원, 컨테이너 매각으로 563억원, 자사주 매각으로 205억원, KB금융지주 등 보유주식을 처분해 1565억원을 확보했다. 또한 현대엘리베이터 유상증자를 통해 1803억원의 자본을 확충했다.

진행 중인 부산 용당CY 부지 매각을 통해 776억원을 확보하면 현대그룹은 지난해 12월부터 총 2조원 이상의 자구안을 이행하게 된다.

[e-mail] 박지영 기자