한진, 2조원대 S-OIL 지분 전량 매각

한진그룹이 재무구조 개선에 속도를 붙이고 있다. 재무구조 개선에 힘들어하는 다른 그룹들과 달리 계획대로 알짜 자산 매각 등을 통해 현금을 확보하고 있는 것이다.

한진그룹은 2일 계열사인 한진에너지가 보유한 S-OIL 주식 약 3200만주 전량을 S-OIL 최대주주인 아람코(AOC)에 매각한다고 밝혔다. S-OIL을 통해 매년 많게는 수천억원, 적게는 수백억원대의 지분법 평가이익을 얻고 있어 일부에서 회의적 시각을 보이기도 했지만 재무구조 개선에 대한 강한 의지로 결국 매각한 것이다.

주당 매각금액은 6만2500원 수준으로 총 매각금액은 약 2조원에 달한다. 이날 S-OIL 종가가 5만5300원인 것을 고려하면 약 13%의 프리미엄을 더 받은 것으로 분석된다.

아람코가 주식 추가 취득 신고 절차를 마무리하면 지분 매각은 완료된다.

한진그룹은 S-OIL 지분 매각이 완료되면 한진에너지 감자 및 청산 등 매각 대금 회수 절차를 진행할 계획이다.

한진그룹은 이번 지분 매각으로 총 3조6000억원의 재무구조 개선을 이뤄내게 됐다.

S-OIL 지분매각에 앞서 한진그룹은 한진해운 벌크선 사업 부문 중 전용선 사업부를 약 1조6000억원에 매각한 바 있다.

한진그룹은 지난 3월 '한국벌크해운'이라는 회사를 설립하고 포스코.한국전력.글로비스.가스공사 4개 화주에 대한 전용선 계약 및 36척의 선박과 1조3000억원 규모의 금융부채 일체를 현물 출자했다. 이어 지난 6월 30일에는 사무투자전문회사인 '한앤컴퍼니'에 한국벌크해운 지분을 약 1조6000억원(3000억원 현금, 1조3000억원 부채 부담)에 매각했다.

S-OIL 지분과 한진해운 벌크선 전용선 매각 등을 통해 부채는 1조3000억원 줄이고 현금은 2조3000억원이나 확보한 것이다.

재구구조개선과 함께 실적도 회복세를 보이고 있어 한진그룹의 재무구조 개선 속도는 더 빨라질 것으로 보인다.

대한항공의 경우 여름 성수기를 맞아 여객 부문의 상승세가 예상되고, 경기 회복세에 따른 화물 물동량도 꾸준히 늘고 있다.

한진해운은 노후선박 매각, 노선 조정 및 운항 효율화 등 비용절감 노력이 효과를 내고 있으며 성수기 진입에 따른 수요도 증가하고 있다.

한진그룹 관계자는 "업황 회복세에 따른 영업실적 개선과 적극적인 자구 노력을 바탕으로 한층 더 공고한 재무구조를 만들어 나가기 위해 노력할 계획"이라고 강조했다.

업계 한 관계자는 "현재 항공과 해운 업황이 좋지 않아 한진그룹이 확보한 현금은 당분간 재무구조 개선 효과에만 그칠 수 있지만 세계 경기가 회복될 경우에는 신규 사업 또는 기존 사업 강화를 위한 실탄으로 활용할 수 있을 것으로 전망하고 있다"고 말했다. [e-mail]

강재웅 김유진 기자